2023-10-23 全國重大建筑工程中標項目統計周報
上周全國重大建筑工程中標項目統計周報（10.16~10.22）
[評論]城中村改造能來帶多少水泥需求？
2023年以來，在超大特大城市推進城中村改造成為城市更新的重要內容，根據目前政策表述以及現有數據，筆者推算，本輪城中村改造將拉動水泥需求1000-3000萬噸/年左右，難以改變行業需求下行的大趨勢……......
2019年，我國常住人口城鎮化率突破60%，意味著進入城鎮化較快發展的中后期，城市發展方式發生轉變。2021年，《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出要實施城市更新行動，我國城市發展由大規模增量建設轉為存量提質改造和增量結構調整并重。城市發展過程當中，城中村為外來人口提供了低成本的居住產品，在城鎮化起步階段存在著一定的積極意義，但由于缺乏規劃、居住條件不佳以及配套資源不足等問題，對現階段的城市更新和發展形成了制約。因此，城中村改造已經成為城市更新行動中的重要內容。
政策陸續出臺，城中村改造加速
2023年4月，中央政治局會議提出要在超大特大城市積極穩步推進城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設。2023年7月，國務院常務會議審議通過《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》，中央政治局會議再提城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設，并將“積極穩步推進”的表述改為“積極推進”，對于推動城中村改造的態度更加明確和積極。
表1：十四五以來“城中村改造”相關政策整理
數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）
拆建規模有限，難以改變水泥需求下行趨勢
通過政策文件可以看出，2023年開始超大特大城市實施城中村改造的重要性和迫切性明顯提升。在水泥總體需求萎縮的大背景下，城中村改造能帶來多少需求成為行業關注熱點。根據筆者計算，假設城中村改造十年完成，年均產生的水泥需求量在1000-3000萬噸左右，整體需求拉動作用較為有限。
從政策影響范圍來看，本輪城中村改造主要涉及21個超大特大城市（第七次人口普查數據）。其中，超大城市7個，分別為上海、北京、深圳、重慶、廣州、成都和天津；特大城市14個，分別為武漢、東莞、西安、杭州、佛山、南京、沈陽、青島、濟南、長沙、哈爾濱、鄭州、昆明和大連。
圖1：全國21個超大特大城市城區常住人口數量（單位：萬人）
數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）
根據政策精神，超大特大城市城中村改造要堅持“留改拆”并舉的模式，不能進行大拆大建。從實際操作來看，各地城中村改造既有拆除重建的形式，也有在既有建筑結構上進行改造升級的形式。關于城中村拆改比例，如果嚴格按照2021年8月住建部發布的《關于在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知》，則拆舊比例不得高于20%，拆建比不得高于2。若按照各地改造經驗來看，拆舊占比最高可達60%左右。
因此，筆者認為，根據政策執行力度的不同，可將城中村改造需求分為悲觀、中性和樂觀三種情況，拆舊比例分別為20%、40%和60%，并假定拆建比均為2。
據各大券商機構測算，目前上述21個超大特大城市的城中村建筑面積合計在9-12億方上下。以此數據計算，樂觀、中性和悲觀情況下，城中村改造帶來的水泥需求總量分別在3億噸、2億噸和1億噸左右。
從需求釋放的節奏來看，由于本輪城中村改造涉及的土地性質復雜，流動人口占比高，征地和安置難度較大，加之政府資金扶持相較于棚改期間有所減弱，整體改造節奏預計較為緩慢。結合各地公布的城中村改造規劃和實際項目經驗，本輪城中村改造耗時可能在十年以上。
因此，城中村改造年均水泥用量預計在1000-3000萬噸左右，相當于2022年全國水泥產量的0.5%-1.5%。2012-2022年期間，全國棚戶區改造累計開工4300多萬套，假設單套面積在85平米，十年間棚戶區改造水泥用量在8億噸左右，即年均消耗水泥8000萬噸，對于水泥需求的拉動作用明顯高于本輪城中村改造。
圖2：平均釋放假設下，十年間棚改和城中村改造的水泥需求量（單位：萬噸）
數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）
綜上所述，盡管城中村改造已經成為未來十年我國城市發展的重要任務，但由于政策涉及范圍和拆改比例有限，單項政策對于水泥需求的拉動作用偏弱，明顯不及過去棚改時期，難以改變全國水泥需求下行的趨勢。長期來看，水泥行業供需矛盾改善的核心點仍然在于實質性去產能。
編輯：林加義
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